Il film, ambientato in una Sicilia degli anni '50, narra la storia di Joe Morelli (Sergio Casatellitto), un finto agente del cinema e scopritore di talenti che gira per tutti i paesini a fare provini, naturalmente in cambio di denaro. Davanti all'obiettivo però la gente cambia, mettendo delle maschere o forse togliendo quelle che mostra quotidianamente. A venir fuori è un'umanità straordinaria che pur nella miseria e nell'ignoranza, lascia il segno. Ma quando Joe si ritrova a imbrogliare un carabiniere e un mafioso cominciano i guai e la storia prende tutta un'altra piega.
